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五大关键词解析 蚂蚁战配为何认准“国民基金经理”王宗合

能够参与蚂蚁战略配售的5只“创新未来”基金到底有多香?看基民们的投资热情就知道了。截至9月26日18:00左右…

能够参与蚂蚁战略配售的5只“创新未来”基金到底有多香?看基民们的投资热情就知道了。截至9月26日18:00左右已有480万多人参与认购。

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​此次共有华夏、易方达、鹏华、汇添富、中欧五家公司推出创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金。5只基金全部采用18个月的封闭运作期,每只基金均计划以10%的金额配置蚂蚁股票,剩下90%将由基金经理投向优质资产标的,每只的运作各不相同。为此,各家都推出了自家的明星基金经理和顶配团队,鹏华基金派出了享有“国民基金经理”称号的权益投资王牌王宗合出马,担纲鹏华创新未来18个月封闭运作混合型基金(代码:010319)。在强者如云的背景下,该基金依旧格外引人注目。

业绩好

根据基金公告和支付宝APP官方数据,5只创新未来的拟任基金经理,王宗合的任职年限最长,达到9.7年;在任职超两年的基金经理中,其同类基金近3年收益率也是最高的,达到131.03%。

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同时据Wind数据显示,截至9月14日,今年以来,王宗合管理的鹏华精选回报三年定开(160645)、鹏华产业精选(005812)、鹏华中国50(160605)等3只主动权益基金回报率均超50%,同期沪深300指数涨幅仅为13.53%,此外鹏华养老产业(000854)、鹏华优质回报两年定开(008716)、鹏华消费优选(206007)回报率均超40%。

值得一提的是,在今年揭榜的基金金牛奖中,鹏华消费优选获得”三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”,鹏华养老产业摘得”五年期开放式股票型持续优胜金牛基金”,王宗合成为全市场为数不多的股混双料金牛基金经理。此外,在今年明星基金奖评选中,鹏华养老产业获得“三年持续回报股票型明星基金”奖,成为全市场同获此类奖项的仅有的3只基金之一。

人气高

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今年以来,公募基金赚钱效应明显,权益类成为公募基金发行主战场,以王宗合等为代表的绩优基金经理新发权益产品,被大批投资者抢购。据了解,从持有人户数看,王宗合管理的鹏华成长价值、鹏华匠心精选首募持有人分别为20.45万户、183.3万户。据中报数据统计,截至今年上半年末,其管理时间较长的7只基金持有人共44.37万户,累计持有人户数超200万户,业绩带动人气持续攀升。

理念稳

作为长期价值投资者,王宗合借用道德经的中国智慧来概括自己的投资哲学:“绝巧弃利,见素抱朴”,并形成了简明、坚定的投资风格:精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊。王宗合表示,自己大部分时间都用来做个股研究。对于如何筛选出优质的价值成长类股票,他认为有三点很重要:看重公司的复利成长,不是一两年的成长;寻找肥沃的土地,有些行业更容易诞生具有竞争壁垒的龙头企业,不要在沙漠中寻找绿洲;管理层的治理,好的管理层是公司重要加分项。

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最后,对选定的公司,王宗合会集中、长期、坚定地持有。查阅其管理基金的定期报告发现,不少重仓股持有时间在3年以上,同时,他所管理组合的换手率远远低于行业平均水平,剔除主动申赎影响,单边换手率约在40%~50%。

有特色

此次五大“蚂蚁战配”基金虽然都提到创新未来,但各家对于创新未来主题的定义还是有细节上的不同。其中由王宗合掌舵的鹏华创新未来18个月的表述为:基金所界定的创新未来主题是指在中国经济结构转型及产业升级的进程中,以创新为动力及支撑,将创新增长作为不断提高企业核心竞争力、增强发展的动力、保持竞争优势,从而实现可持续发展的优质企业。

相比之下,与汇添富、中欧等基金的表述并不相同,将会导致具体投资股票池的不同,而这可能会成为基金未来业绩的主要差异,也给基金经理带来更大的发挥空间。

有信心

鹏华基金日前发布公告,基金经理王宗合将出资100万元认购该基金,与投资者风险共担、利益共享。站在当前时点,王宗合坦言对国内权益市场很有信心,未来投资机会主要集中在创新领域,“从国内行业成长路径处于世界学习曲线的位置来看,医药、半导体、电子、人工智能等仍处于学习曲线的中早期,将来这些细分产业会不断涌现出优秀的企业家,通过创新持续拓展创造价值的空间。”

谈及当前科技、医药板块估值较高问题,王宗合分析,估值并不是由单一因素所主导,历史上并没有规律显示估值高就意味着马上跌,不要轻易用主观想法做预判。做投资一定要关注深度研究,注重基本面研究和长期研究,忽略短期波动,要观察企业本身发展创造的价值是高估还是低估。未来将带领投研团队持续拓展能力圈,围绕上述创新领域捕捉潜力板块的超额回报机会。

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作者: 伊好股票网

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