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10只均衡风格的基金筛选!

本文目录 1、关于均衡风 2、均衡基金的来源 3、均衡基金7只 4、平衡基金18只 5、养老FOF 6、重点关…

本文目录

1、关于均衡风

2、均衡基金的来源

3、均衡基金7只

4、平衡基金18只

5、养老FOF

6、重点关注

【P1 关于均衡风】

均衡:位于成长和价值之间,既关注企业的成长性,又兼顾对估值的判断。

均衡的代表是彼得林奇的GARP策略,Growth At Reasonable Price,用合理的价格去买成长,一种偏向成长但又兼顾了价值的方法。该策略中,成长(Growth)放在第一,然后再去看为成长要支付什么样的价格。

具体到基金的均衡大致分2种:

1、投资均衡的标的股票

比如易方达均衡成长股票:优选具备持续性竞争优势、具备良 好成长性兼具较高内在价值的股票

2、配置均衡:

比如汇添富均衡增长混合:通过行业的相对均 衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业

【P4 均衡基金的来源】

关于均衡基金的筛选来源,和成长,价值一样,还是天天基金,数据全,比较好分析:

天天基金官网主页,搜索“均衡”,在基金主题中查看,会找到关于均衡的基金有30只。

搜索“平衡”,在基金主题中查看,会找到关于平衡的基金有42只。

这些基金只是初选,扣除掉C类,按照均衡,平衡,FOF来看

【P3 均衡基金】

这7只基金里面,东方红均衡优选定开混合,因为是定开,不能申购。

光大保德信均衡精选混合成立6年又198天,规模0.7亿,太小。

陈皓的易方达均衡成长股票是2020/5/22发行的,也是当时的爆款基,规模最大190.29%,按照截止2020-09-30的数据,重仓股的占比26.93%,陈皓算是均衡的代表基金经理了,还有一只易方达平稳增长混合。

睿远均衡价值三年持有混合A规模也不少,98.44亿,不过前十持仓股票52.09%

【P4 平衡基金】

这18只平衡型的基金,比如富国天源沪港深平衡混合 (100016):将基金资产均衡投资于股票和债券。还是和均衡有些差异的。

之前写过平衡的基金,点击可看:

2020-10-31:如何挑选平衡型的基金!

这里面基金规模小的,同类对比,业绩相对靠后的基金排除,基本上保留了8只。

【P5 FOF基金】

这14只均衡“养老”基金,除了博时颐泽平衡养老混合(FOF)之外,其他都是三年持有,之前写过专门的养老目标基金配置,依旧有效,点击可看:

2020-11-22:养老目标基金,可配置,有哪些?

这类基金成立时间不久,可以补充资产配置,不在详说。

【P6 重点关注】

最后对比这11只基金里面,均衡的基金5只,平衡的基金6只。

主要适合对象如下:

平衡基金:股票仓位在70%左右,主要是股债混合的平衡。

适合对象:相对保守,攻守平衡型配置

均衡基金:股票仓位在90%左右,易方达均衡成长股票成立最晚,股票仓位在74.37%。主要是持仓风格的均衡。

适合对象:相对激进,主要还是投资股票市场,靠的是持仓配置应对市场。

​比如:汇添富均衡增长混合 (519018),虽然股票仓位是90.39%,但是股票前10持仓集中度在42.88%,看持仓,没有重仓单一行业,分散在食品饮料,医疗,软件,建材,化工等板块

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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作者: 伊好股票网

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