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华宝油气与什么挂勾?

图见原文链接:国内油价不降,如何抄底石油? 最近石油跌疯了,从2014年的110多美元一桶刷刷刷跌到了这周的2…

图见原文链接:国内油价不降,如何抄底石油?

最近石油跌疯了,从2014年的110多美元一桶刷刷刷跌到了这周的27美元,足足跌去了75%,中间就激起了一小朵水花。见图:

很多小伙伴觉得油已经比水便宜了,想想美帝当年就是为了这二十多美元一桶的货打了伊拉克抓了萨达姆闹腾了一遍中东,就觉得这27美金一桶简直太值了。问的人多,今天就给大家来说说怎么抄底石油。

Q1:买什么抄底石油?

有小伙伴答:“开车去加油站买油。”

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不要笑!其实这想法不错,很好很直接,可惜聪明的发改委早已看破了一切,规定国际油价跌破40美元后,国内油价不跟跌,所以在加油站你也买不到便宜的油了。至于那些说买加油卡的同学……你们是故意逗我对吗?

目前国内并没有很好的原油投资渠道,原油期货一直在筹备上市,筹备了4年了现在还不知道在哪。而那些每天给你打电话安利你说可以做现货原油的,都是一些民营公司最多是省内批的民间交易平台,不像上交所深交所中金所这些背后都是国家信用,民间交易平台即便是省属的,也面临倒台跑路的风险。15年爆发的FanYa稀有金属交易所倒台事件就是个活生生的例子,因此这类平台非常不建议大伙去参与。而股市里也没有直接跟踪原油价格的基金,但有3只相关的基金被广大人民发掘了出来,号称原油三贱客,他们是:

华宝油气和华安石油都投资的是石油企业的股票,只不过华宝油气只投资石油上游开采企业的股票,华安石油投资包括勘探、炼油、仓储运输等产业链上各种石油企业的股票。石油价格上涨,石油企业业绩变好,股价通常会上涨,所以这两只基金和石油价格都有一定的关联程度。但要知道毕竟这两只基金投资的是股票,而股票的价格还和市场总体估值有关。

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国泰商品投资的是各种大宗商品基金,与上面的两只不同,这是一只主动型基金,简单的说就是它并不跟随一个指数,而是基金经理根据他自己的判断帮你炒,持仓内容会变来变去。它的比照基准是国泰大宗商品配置指数,按说应该投资包括石油、金属、农作物等多种大宗商品,14年之前它也确实是这样的。可是到了15年初,基金经理看到油价跌到45美元并开始第一次反弹,毅然决然的卖了其他,重仓抄底石油。一开始还小赚了一些,可后来油价就一路崩到了上周的27美元。如果你去读读这份基金的定期报告,就会发现每个季度这基金经理都会念叨一遍:我们相信原油价格已经非常接近底部……底部……底部……

我们来看看国泰商品的业绩图。如果基金经理不主动管理,业绩应该是那条蓝线,结果抄底石油抄成了那条粉线。这除了告诉我们抄底是十分危险的之外,还说明:主动型基金的持仓会变,也许等你熬到石油价格大反弹的时候,基金经理早就不持有石油改持有玉米了也说不定。至少从这点来看,我不推荐购买国泰商品来抄底石油,因为增加了不可控性。

选择抄底石油的品种就要选择和油价相关性高的。我统计了14年8月以来石油价格(白色)、华宝油气(黄色)、华安石油(粉色)、国泰商品(绿色)的走势图,它们与油价的走势基本是一致的。国泰商品相关系数达0.988,华宝油气相关系数达0.961,华安石油是0.951。这也很好理解,国泰直接买的石油ETF,所以最贴近油价;华宝都是炼油企业的股票,油价就是命根子,所以也高度相关;华安还有好多炼油运油的企业,和油价关系不那么紧密,所以相关性差点儿。

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综合上面各点,再加上华宝油气一天有2亿的成交量,而另外两个只有2000万(成交量大的基金才方便你在市场上买入卖出),所以华宝油气应该是目前抄底石油的最好选择。

Q2:怎么买?

上面说的3只基金都像股票一样可以在二级市场买卖,也可以在交易软件中申购(在交易软件里找“场内申购”)。目前,这几只基金二级市场都有溢价,就是说你通过二级市场购买,比申购要贵,所以显然申购更划算。不过要注意,申购是有申购费的,华宝油气和国泰商品都是1.5%,而华安石油暂时免费。所以只有当溢价大于你的申购费时,申购才是划算的。查询溢价可以去集思录网站:QDII基金 – 集思录

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不过也不是什么时候都能申购上,部分基金会因外汇额度限制等各种原因暂停申购,这时候只有等等了。申购要3个工作日到账,净值确认方式和具体时间表是:

当你想卖出基金的时候,同样可以选择像股票一样卖出,或者选择赎回。赎回都收取0.5%的手续费,如果基金处于溢价状态,或者折价不足0.5%,显然都是在二级市场像股票一样卖掉更划算。

当然啦,抄底也不是说傻乎乎的刷一下就买个满仓。抄底之前应该制定一个入场和退出策略,常用的入场策略有时间定投、价格网格定投等。时间定投是说每个月都买固定金额的,而价格网格定投,是说油价每下跌多少,就买固定金额的。这两种策略都适合在价格的相对底部使用,可以获得平均的入场成本。制定入场计划时要注意控制仓位,千万不要还没两个月钱就用光了……

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常用的退出策略有目标价格退出和价格网格退出。目标价格就是拍一个目标价,比如50美元,油价涨到50美元就全卖掉。价格网格退出是指买入后价格每涨一定数量就卖掉一份,再涨再卖。

不管你是用什么策略,都要把抄底原油当作一件长期投资来准备,谁也不知道未来原油什么时候能涨回你的心理价位,也许1年、5年、运气不好一辈子也说不定呢。

Q3:我该抄底石油吗?

这篇文章并不是劝你抄底石油,而是提供一些抄底石油的方法。至于该不该抄底,已经不在本文的讨论范围之内(事实上是作者写得太慢了,再不发过12点公众号发不了了-_-!打个硬广吧,欢迎关注微信号:jiu_cai,绝对好玩的原创投资学资讯)。

记住一个东西便宜,必然有它便宜的理由,而且很可能会变得更便宜。如果觉得这句话不生动,那就想想上面讲过的国泰商品基金经理抄底的例子,然后再决定动不动手吧。

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作者: 伊好股票网

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