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鼎晖、弘毅、高瓴、中信产业基金、新天域等PE基金笔试面试求职经验——Banker

学员背景 公司:某AA级券商 部门:投资银行部 职位:并购业务高级经理 毕业院校:华五本科+英国top硕士 参…

学员背景

公司:某AA级券商

部门:投资银行部

职位:并购业务高级经理

毕业院校:华五本科+英国top硕士

参加BankerMentor PET项目,Mentor为某亚太地区领先的PE基金合伙人(Partner),目前已成功获得百亿级USD/RMB双币种基金offer

为什么申请BankerMentor

因为不准备在英国定居,我在牛津读完master之后,就放弃了London BB IBD SA的机会,进入了国内一家一线券商做并购业务。因为老东家是中国并购领域的龙头,我工作以来参与了不少境内外大型并购项目,也拿到了不比外资投行逊色多少的薪酬。

但从工作的第一天起,我就定下了三年内转PE投资的目标。原因很简单,投行更像是撮合交易的中介,自身不会做投资决策和价值判断,另外,IBD工作比较辛苦,买方的work-life balance也会好一些。

我的优势在于摸爬滚打的项目经验,但劣势有3个:a. 缺乏笔试和面试经验,不了解大型PE基金的modeling test和 interview outfit;b. 缺乏投资领域的综合知识和理解;c. 因为没有大型PE高层人脉,我对PE行业的认识并不清晰。

第一个问题还算好解决,因为在IBD的建模和工作经验,针对性做准备即可。但第二个和第三个问题却是致命性的,因为有实力的竞争者都不会倒在简历关和笔试关,private equity insight & skillset & practice knowledge会是面试环节的决定因素。而后面诸多PE基金的面试中,也证实了我的预判。

这个时候我了解到bankermentor有专门针对PE求职的track,并且配备MD和partner级别的mentor,对我会是个比较契合的补充,所以就申请了。

PE基金笔试面试经验

金融行业就像一个圆锥状的金字塔,金字塔顶是private equity和hedge fund,而且越向上爬,越是people business,除非你一直做execution,否则人脉圈就决定了自身地位。

PE基金的招聘可以用四个字形容:五花八门。

与欧洲市场不同,中国PE行业鱼龙混杂,但那些优秀的基金招聘标准并未有什么差别——只从顶尖的投资银行里招聘最优秀的一小撮人。因为PE的headcount都有限,且PE的turnover不像投行那么高,招人很挑剔,所以并没有一个常态化的招聘渠道,但一旦能够通过简历关,大PE的笔试和面试的关注点是高度一致化的

招聘渠道:大概有一半多的机会是猎头推荐, mentor帮我介绍了三个,还有一个是通过校友推荐,剩下两三个是自己在efinancialcareer、LinkedIn上投简历得到的。

笔试:有一些人民币基金没有笔试,大PE普遍都有。类型上分为LBO和普通的 DCF,时间上4h-24h。基本都会给10K和initiating coverage report,要求完成model + IC memo,跟BankerMentor提供的三套样题基本完全一样。只要用心听了BankerMentor第一部分的课程,笔试关不会倒下。事实上如前面所说,最重要的是面试,因为真正的竞争对手都不会倒在笔试上。

面试:前两三轮面试大部分是VP以下的员工,主要集中在technical question和IBD项目经验,中英文都有,比如valuation methods/LBO related questions这种普通常规问题,印象比较深的还有:

♦ 介绍你做过的XX项目?如果你是PE,你是否会参与投资这个项目?原因?你会怎么设计交易结构?

♦ Tell me the debt tranches and schedule in that deal?

♦ How did you recommend A company to B financial sponsor?

♦ How would your previous M&A deals prepare you for an investment career?

♦ ……

后面的面试官越来越少,很多1v1的面试,有些时候甚至是根据MD/ED的空闲时间,临时约个咖啡厅,我最终加入的这家PE在拿offer前总共面试了8轮。基本要把director/partner都见一遍,到这个阶段主要就是behavioral & fit questions

♦ why PE?

♦ Why us?

♦ 你还面了哪家?为什么投那家?(这个问题是大坑,不能说没面其他家,否则显得自己太怂或者太虚伪;而一旦说有哪家在面,后面的问题就要准备好充分的理由,还不能表达对其他家太倾心…)

♦ 你对xx行业的投资机会怎么看?

每次面试前我都要做十足准备,PE届有句俗话,投资就是投人,而这些老板们都是阅人无数,不能耍小聪明。

很感谢我的mentor,身为1st tier PE基金的合伙人,在课程培训中,充分展示了顶级投资人的行业见解、思维方式,用亲身案例详细拆解PE的投资流程和关键要素,这些在我后来的面试中都起到了极为重要的作用。

在我向mentor提出找PE工作的想法时,他帮我推荐了两个基金,不过可能是当时我准备不足,都在面试关止步了。当我面试最终这家基金时,他还抽空跟我通了1个小时电话,分享了这家基金的历史案例,投资策略、主要打法,合伙人背景,当然,还有很多八卦。所以在我跟MD/Partner介绍我对基金的了解时,他们都惊讶于我的了解和认识,最后面试的主管合伙人在面试结束时对我说,我是他看到的准备最充分的候选人。

两天后,我收到了HR的offer call。

BankerMentor课程体验及导师交流

主要的话在刚才都提过了,有几点小的分享:

a. Private Equity Track的课程设置非常用心,完美的契合了PE基金笔试和面试的各项要素,对转大型PE基金很契合

b. 在线直播的课程效果挺好,超出我的预期

c. 毫不夸张的说,即使撇开课程本身的超高水准,BankerMentor的导师在PE、外资投行业界也是最顶尖的,难以想象BM是如何做到汇集这些top PE高层导师的

最后说一句,PET并不适合VC基金求职的朋友。身边有些同事想转VC,希望BM能在坚持现有课程的标准下,未来继续拓展VC的课程和导师吧

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作者: 伊好股票网

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