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科技创新主题基金(12月-3月)

理财日记0317 我是夹菜君,今年初的时候,科技创新类的主题基金着实火了一把,这里面就包括了去年的公募冠军刘格…

理财日记0317

我是夹菜君,今年初的时候,科技创新类的主题基金着实火了一把,这里面就包括了去年的公募冠军刘格菘的两只科创基金,夹菜君整理了一下,目前已经发行的科创主题基金大概20只左右,这里还有几只处于建仓期的,扣除掉,整理出了15只,那么这十五只科创基金,近三个月表现如何呢?

夹菜君跟各位介绍一下:

15只基金,其中的10只近三个月的累计净值增长率为负的5%到7%之间,其中大多数为负的6%以上,其他几只近三个月的累计净值增长率为负的0到3%范围

益民创新优势基金_基金益民创新优势_科技创新基金

那么,是基金经理的水平差异还是什么原因呢?

基金益民创新优势_益民创新优势基金_科技创新基金

目前看,基金经理对业绩的影响并不大,主要原因是时机,事实上,亏的少的,基本上是在2,3月份才成立,根据其波动情况,我们可以看出他们的仓位还不高,而在1月份,或者12月份之前就成立的基金,基本上仓位是比较高的!

基金益民创新优势_益民创新优势基金_科技创新基金

综上,我们可以看出,时机和仓位对短期基金业绩的影响还是很大的

基金益民创新优势_益民创新优势基金_科技创新基金

当然,再宏观一点,科技创新类主题基金与其他行业主题也必定有所差异!

所以,对于普通投资者,要不要择时呢,我觉得还是需要的,只不过,与其说基金的择时,不如说是在择势!

其次,根据势头,价格,来调控仓位,配置差异化的主题基金,最终影响基金组合的整体回报!

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作者: 伊好股票网

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