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一句话点评NO.460|招商基金付斌-招商兴和优选1年持有,值不值得买?

10只基金,8只不值得买,该怎么选? 看分析点评,每篇都说好,该相信吗? 买基金,在哪里看靠谱分析? 彩虹种子…

10只基金,8只不值得买,该怎么选?

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招商兴和优选1年持有

基金代码:010166。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。本基金有80亿上限。

基金公司:招商基金,目前总规模将近5000亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过1600亿元,管理规模比较大。

基金经理:本基金的基金经理是付斌先生,他拥有12年证券从业经验和6年的基金经理管理经验,目前管理5只基金,合计管理规模124亿元。

代表基金:招商先锋 ( 217005.OF ),从2015年1月14日至今,累计收益率183.32%,年化收益率18.95%。长期业绩表现比较优秀。

从业绩上来看,近两年是超额收益的主要产生时间段。2019年之前的4年,表现和指数非常接近。

分年度来看,基本排在行业的中游偏上的水平,表现还是不错的。

需要注意的地方:付斌先生在去年11月份刚发行了一只基金,时隔不到两个月,又发行了新基金。另外,比较值得一提的是,在2020年,他在新发行了两只基金的同时,陆续卸任了3只基金。这样的调整,对于已经持有他基金的投资者来说,体验并不好。

历史点评:我们曾经分析过付斌先生,

持仓特点:这里补充一下,他目前的组合处于行业集中度不高+组合估值分位水平较低的左右逢源的阶段。

投资理念与投资框架:在一篇一年多前的深度访谈中,付斌先生对他的投资理念做了比较充分的阐述。

在访谈中他也谈到了他初期“试错”的经历,这也和我们在投资特点中看到的一致。

一句话点评:我们继续维持之前的判断,对于熟悉招商基金的投资者,本基金值得少买。但同样的,如果碰到爆款,完全可以考虑老基金。

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作者: 伊好股票网

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