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投资美股,为何首选标普500指数基金?

2020年2月19日,这天会不会就此成为美股牛熊分水岭,或许还存在争议,但是美股此轮行情下跌速度之快、幅度之深…

2020年2月19日,这天会不会就此成为美股牛熊分水岭,或许还存在争议,但是美股此轮行情下跌速度之快、幅度之深却是不争事实。以最能代表美股市场的指数标普500为例,当天创下3393.52点历史新高后,便开始一路调头向下,截止隔夜(3月17日)以2386.13点报收,区间下跌幅度竟然高达近-30%。当地时间15日,美联储更是宣布将联邦基金利率目标区间下调至0-0.25%超低水平,并释放7000亿美元量化宽松计划,但是美股三大股指期货仍然大幅下跌并再次熔断,短短一个月内历史性地见证了美股三次熔断。

回顾美股走过的11个年头,期间也经历了许多次大回调的波折,除本轮调整以外,其中下跌幅度超过10%的还发生过6次,但最终都平安着陆了。那么诱发本轮快速大调整的因素到底有哪些呢?首先,肯定是无法预料的公共卫生事件因素,海外快速蔓延加剧了投资者对全球经济的担忧,近期美股如苹果、微软等科技龙头公司也都纷纷下调盈利预期。其次,由于美股过去十年一直是低波动的持续上涨,很多被动在资金、高杠杆资金头寸不断累积,一旦遇到突发大幅下跌时不免会引发被动平仓,导致短期存在较大的流动性压力。另外,欧佩克和俄罗斯原油产量谈判未果后,沙特率先下调原油价格导致国际油价剧烈波动,进一步引发全球金融市场震荡。最后,也不可排除美股整体估值已经偏高的因素。wind数据显示,2020年2月19日当天,标普500指数市盈率(TTM)为24.79倍,百分位处于过去十年90%以上高分位水平,而沪深300市盈率(TTM)只有12.16倍。

难道2009年以来,美股十多年来的长牛行情真的就此戛然而止了?当然你我都不是股神,无法100%准确回答这个问题。但是美股短线“深蹲”后的反弹机会,或许更能抓住。最近就有不少小伙伴留言问司令:“想抄底美股,哪种基金最简单、最直接?”要知道巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦上个月披露的2019财报,显示去年每股账面价值上涨近11%,而标普500指数同期涨幅却高达28.88%,跑输近20个百分点,怪不得连股神老人家这些年也开始推崇指数基金投资,所以先不要说是不是一定能抄到底,但是只要想投资美股,那么首选工具肯定是标普500指数基金!

说到标准普尔500指数(简称“标普500”),相信资深投资者都知道,其在美股的地位相当于A股的沪深300指数。简单来说标普500指数是由美国经济中主要行业的500家代表性上市公司组成,代表了美国股市80%以上的市值,所以又被称为美国市场走向的晴雨表。

行业分布均衡,信息技术居首

如下图所示,沪深300占比最多的是金融行业,其次是工业和能源,三者合计占比超过60%。而标普500指数中,信息技术占比29%位居第一略高于其它行业,可选消费、医疗保健、金融、工业等行业均衡分布。具备周期性因素影响更小,走势更加平稳的特点。

十倍牛股辈出,个股韧性十足

截止2019年4月29日,券商中国报道的一篇文章数据显示,美股十年长牛行情以来,10倍大牛股共有39只,包括苹果、亚马逊、英伟达、万事达卡、波音、VISA等知名公司,5倍以上牛股162只,股价翻倍达441只。透过博时标普500ETF的2019Q4和Q3前十大重仓股可以发现,全球知名科技公司众多,不管美国经济是否真的步入衰退,但是个股基本面却韧性十足。另外医疗保健占比均衡,不排除随着公共卫生事件继续发酵,一旦美股市场后续出现反弹,医药股和科技股在利好消息刺激和基本面有保障的情况下反弹力度会更大。

说到这里,该敲小黑板了~~既然投资美股最直接的首选工具是标普500,那么跟踪该指数的基金情况如何?细心的小伙伴可能已经发现,司令刚才以博时标普500ETF(代码:513500)进行举例说明。的确,目前场内ETF独此一家,而且日内成交也非常活跃,完全不用担心流动性问题。不过司令觉得更值得关注的是场外的博时标普500ETF联接A(代码:050025),博时基金APP申购费0折,全场最便宜,而且可以直接用人民币进行申购和计价结算,投资美股不用换汇更方便。最最重要的是,通过博时基金APP申购,每日单账户独家限购额度高达10万元,其他平台只有1万元额度。

好了,或许目前也不用去猜测美股到底何时才能有个像样的反弹,但是短线下跌幅度之深却是不争事实,永远没有只涨不跌的市场,同样也没有只跌不涨的市场。所以如果趁着下跌时能够分批入手布局,等待大反弹来临时再获利了结,或许也是不错的思路。

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作者: 伊好股票网

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