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标普500基金选哪支

标普500指数由标准普尔公司从1957年开始编制,被认为是最能反映美国股票市场整体走势的指数,指数的增速与美国…

标普500指数由标准普尔公司从1957年开始编制,被认为是最能反映美国股票市场整体走势的指数,指数的增速与美国经济有很强的相关性。相比纳斯达克和道琼斯指数,标普500覆盖面更广、行业更分散,不容易受到个别行业大起大落的影响。

跟踪标普500及其相关指数的QDII基金,共有4个,分别是博时标普500、易方达标普500、大成标普500等权,以及长信标普100等权。

【基金规模】

如果想通过一个指标,简单快速的对基金产品做出选择,那这个指标一定是规模。规模高,意味着更多人的认同。

从表中可以看出,博时标普500是大多数人的选择,而长信的标普100等权,少有人问津。

【跟踪指数】

这4支基金,跟踪的指数分为等权和市值加权2种。等权的指数,大公司和小公司同等权重,意味着小市值因子得到更多暴露。

从行业分布可以看出,带有市值加权的标普500指数,对信息技术、电信服务和医疗行业配置更多,更能反映信息时代,美国股市的结构。

【费率】

等权类的指数,要花更多人力成本去跟踪,因此管理费更高一些。

【投资范围】

长信标普100等权是一个指数增强基金,投资范围中,包含至多15%的主动投资。

因为基金会持有部分现金应对赎回,为了更好的跟踪指数,博时标普500会少量投资股指期货。

【指数跟踪误差】

QDII基金,因为汇率因素,净值和所跟踪的指数相比,普遍存在误差。在跟踪方面表现较好的是博时标普500,下图是跟踪结果:

而大成标普500等权的跟踪结果是这样的(上面的曲线是指数,下面的曲线是基金净值)

总结一下,如果投资标普500的话,博时的标普500指数基金是一个更优的选择。这支基金,费率更低,跟踪误差更小,是更多人的共同选择。我们的海外资产定投计划,在海外发达市场的标的选择上,也是选择了这支基金。

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作者: 伊好股票网

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