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前海开源基金经理曲扬:管理的几只基金分析

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我们听到的一切都是一个观点,不是事实。

我们看见的一切都是一个视角,不是真相。

花花,专注数据挖掘,让每一笔投资有理有据!

本文目录

1、关于曲扬

2、曲扬管理的基金

3、沪港深相关基金4只

4、主题行业基金4只

5、后市观点

6、投资风格及关注提示

【P1 关于曲扬】

曲扬:前海开源基金投资决策委员会成员,执行投资总监、基金经理

2009年11月至2013年1月:南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理。

累计任职时间:6年又305天

任职起始日期:2013-02-04

现任基金公司:前海开源基金

现任基金资产总规模:114.19亿元

任职期间最佳基金回报:244.52%

关于曲扬的管理打分,天天基金给的60.54(百分制),好买基金4.22分

【P2 曲扬管理的基金】

曲扬目前管理基金:8只,可以分为2部分:

沪港深相关基金4只,主题基金4只,加上C类合计10只基金

整体上看:主题基金表现好于沪港深基金

【P3 沪港深基金4只】

前海开源沪港深蓝筹精选、优势精选,价值精选,聚瑞混合

从上述业绩上看,同阶段:优势 >蓝筹 > 聚瑞 > 价值

不过曲扬独自任职的只有蓝筹精选,目前规模最大的是沪港深蓝筹精选,40.53亿元,也是任职时间最久的。

蓝筹精选和聚瑞混合持股,港股占比大于优势精选,价值精选

这2个基金持有重合度60%+

按照颜色,表示4个基金均有,3个基金持有,2个基金持有,无颜色为单只基金持有。

优势精选,价值精选2个持股以A股为主,前十持股重合度90%了

这4个基金的业绩如下:

【P4 主题行业基金4只】

这4个基金,曲扬、范洁共同任职了医疗健康,和沪港深优势精选一样。

这4个基金具体投资的如下:

国家比较优势和稀缺资产,从基金名称看,挺独特的,不过持股重合度也比较高,选股风格差异不是很明显。

人工智能和医药,行业跨度有点大。

其中时间最长的:前海开源国家比较优势混合,5年125天,回报198.80%

回撤最大的是前海开源人工智能主题混合,最大回撤-45.07%

【P4 后市观点】

曲扬旗下的几个基金,二季度是重点配置了医药,消费,科技,在最新的中报中,对于下半年观点:

展望2020年下半 年,疫情对宏观经济造成的影响逐步减弱,全年经济走势可能前低后高,全球流动性较为宽松,A股估值有吸引力,震荡上行概率较大,结构性机会较多。

【P5 投资风格及关注提示】

曲扬累计任职时间:6年又305天,算是基金经理中的中层,管理基金风格挺有意思的,文章仅作为分析参考,没有特别关注的基金,主要是基于:

1、整个基金的换手率还是蛮高的。如果上述对后市观点一样,善于捕捉市场风口,分析结构行情,导致换手较多(不过整体业绩倒是中上)

2、管理的8只基金(单独管理的4只),从市场看,A股和港股;从行业看:医药,人工智能等;从风格看:成长和蓝筹。

基本上算是全能了,选股是自上而下,自下而上相结合,既有精选的个股,又有风口主题的特征在,几个基金持仓区别不是特别大。

想研究其投资风格的话,可以从:比较优势,稀缺资产,蓝筹精选这3只基金入手。

提示:投资有风险,文中涉及的股票,基金等,仅作为文章说明使用,不构成投资建议,仅供参考!

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创作方向:基金投资分析;单只基金及基金持仓股分析,基金经理分析,投资感悟和理财配置。

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作者: 伊好股票网

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