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金融板块指数基金大全

涨停、涨停、还是涨停,素有“周期之王”的证券行业重新归来,今年以来板块涨幅接近50%,一扫三年下跌之伤。 为了…

涨停、涨停、还是涨停,素有“周期之王”的证券行业重新归来,今年以来板块涨幅接近50%,一扫三年下跌之伤。

为了避免大伙在行情来临之际“踏空”,我一向推荐购买指数基金这种全垒打的投资方式。

如何选择金融板块相关指数基金呢?预知此物,穷波讨源,还得从金融板块说起。

金融板块的细分行业非常之多,我国金融类上市公司主要由两部分组成,一是被称为“金三胖”的银行、保险、证券行业;二是多元金融。

银行业:也被称为“百业之母”,在整个经济体重占有举足轻重的低位。

证券业:不用多说啦,想必大伙比我还熟,牛市风向标,熊市静悄悄。

保险业:保险板块上市公司较少,因此平安、太保、新华、人寿四家公司的股价基本上决定了整个板块的表现(在指数中占比约80%)。

多元金融:多元金融指主要从事类金融活动和金融衍生品交易的行业,包括融资租赁、期货、信托、供应链金融、私募股权投资、互联网金融、典当等。

“百业之母”银行业

银行业上市公司合计45家,如果要专门投资银行业,我们可以通过银行相关的指数基金代劳。目前国内的银行业指数基金,主要追踪中证银行指数,代码:399986,该指数选取中证全指样本股中至多50只银行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

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截止2019年2月25日,跟踪中证银行指数的相关基金统计。

合计16只基金产品,总规模89.13亿元。

业绩对比

业绩对比基金选择标准:1、去除成立未满一年产品;2、基金规模大于1亿;3、不同份额基金选择规模较大者;4、基金样本总数为10只以内。

满足以上条件后,最终选取以下10只基金产品进行PK。

最近5年年度回报对比

最近一年内南方中证银行ETF获得最高回报,从最近三年收益看,博时中证银行和易方达银行收益靠前。因此,可根据自己投资方式进行选择,场内基金考虑南方中证银行ETF,场外基金选择博时中证银行或易方达银行。

股市风向标——券商

证券行业合计42家上市公司,所属行业指数基金追踪的基本都是中证全指行业指数,代码:399975,选取中证全指样本股中至多50只证券公司行业股票组成,以反映该行业股票的整体表现。

截止2019年2月25日,跟踪中证证券指数的相关基金统计。

总计16只基金产品,合计规模119.57亿元。

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业绩对比

业绩对比环节,基金选择的标准同上,最终选择如下10只基金产品参与PK。

最近5年年度回报对比

场外指数基金方面,易方达证券公司长期表现较优,首选。

场内产品,ETF基金优势渐显,产品整体费率在0.6%左右,而场外指数基金通常在1.2%;另外一点是ETF基金的持仓制度,牛市来临之时,一二级市场同步交易的方式,使基金仓位调整反映更加迅速,从年初至今,国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、南方中证全指证券公司ETF这三只产品全面跑赢场外被动指数基金。

综合考虑,场内产品考虑选择南方中证全指证券公司ETF。

保险行业

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目前保险行业上市企业总共7家,市值主要集中在中国平安、中国人寿、中国太保、新华保险这四家企业。最能反映保险相关行业整体情况的指数——中证方正富邦保险主题指数(399809),从保险行业与参股保险类上市公司中选取20只股票作为样本股,反映保险主题上市公司的整体表现。

跟踪该指数的基金产品仅此一只:方正富邦中证保险(167301),产品成立3.6年,总回报达到36.29%,同期沪深300回报为-2.25%。究其原因,还是在于银行业和保险业的企业盈利稳定性,这才是推动股价上涨的本质。因此,推荐大伙把此基纳入自己的基金池中。

金融综合指数

上面我们了解了“金三胖”行业细分指数,再来看看金融板块中,还有哪些金融类综合指数(除房地产)。

上证180金融股指数(00018):从上证180指数中挑选银行、保险、证券和信托等行业的股票组成样本股,以反映上海证券市场的金融股走势。相关基金:国泰上证180金融ETF(510230)。

中证800金融价格指数(H30086):在中证800指数中选取银行、综合金融和保险行业的股票作为样本股,旨在反映这一类股票的整体表现。相关基金:信诚中证800金融指数分级(165521),A份额(150157)、B份额(150158)。

中证800证券保险指数(399966):以中证800样本股为样本空间,选取行业为综合金融和保险的上市公司组成样本股。相关基金:博时证保分级(160516),A份额(150225)、B份额(150226)。

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中证证券保险指数(H30588):从保险与证券行业中依照日均总市值选取不超过50家上市公司作为样本股,反映证券与保险行业上市公司整体表现。相关基金:天弘中证证券保险指数(001552A、001553C)。

沪深300非银行金融指数:选取沪深300指数中综合金融、保险行业的股票作为样本。相关基金:易方达沪深300非银ETF(512070)、易方达沪深300非银行金融交易(000950)。

总结

历史中,券商板块总是在牛市来临之际首先启动,从未缺席,请看由东方财富统计的数据,加入上证综合指数为参考。

而同属金融板块的银行和保险行业,由于盈利能力较强,股息率高,牛市来临之时,业绩驱动和板块联动推动的股价上涨,必将给投资者带来丰厚的回报。

因此,在券商已起风的情况下,未来可期,强烈建议大伙关注金融板块,上文梳理了除地产外金融行业指数基金应当重点关注。

风险提示

牛市不是短期形成,短时间资金推动的暴涨行情难于持续,尤其是前期涨幅较大的猪肉、券商等板块,留一半清醒留一半醉,静待回调,选择费用低廉的指数基金长线布局才是王道。

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作者: 伊好股票网

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