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博威合金——新能源汽车叠加光伏概念股

01 消息解读 NO.1 美股三大指数再创收盘新高,道指涨0.69%,标普500指数涨1.48%,纳指涨2.5…

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消息解读

NO.1

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美股三大指数再创收盘新高,道指涨0.69%,标普500指数涨1.48%,纳指涨2.56%。太阳能、氢能源板块涨幅居前,普拉格能源涨超34%,燃料电池能源涨超21%,Bloom Energy涨超10%,阳光动力涨超8%。大型科技股普涨,苹果涨超3%,微软、谷歌、Facebook涨超2%。新能源车板块大涨,小牛电动涨近16%,理想汽车涨超10%,小鹏汽车涨超9%,特斯拉涨近8%再创新高,市值超7700亿美元,蔚来涨超7%。中概股迅雷涨超48%,哔哩哔哩涨超5%续创新高,百度、拼多多涨近2%。

NO.2

据百川盈孚监测,1月7日,国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨,这是本周内第二次上调。目前,山东等主产区及主要消费区华东市场报价19100-19400元/吨,最高价已超越去年高点,再创2008年以来新高,较2020年1月的10100元/吨上涨超过90%。目前,生产企业库存低位,市场现货紧张进一步助推涨势。

业内认为,从供给看,由于冬季环保因素,山东主产区多套生产装置上月降负引起的供给紧张仍未缓解,加之进口货源有限,市场现货紧俏。从需求看,下游聚醚企业订单较满,补货需求较高。短期看,供需缺口将继续维持,叠加油价上涨形成支撑,环氧丙烷价格有望维持高位。中期看,终端主要应用家具、家电和汽车三大领域,复苏趋势明显,对环氧丙烷需求持续向好,行业量价齐升。

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红宝丽(002165)是国内唯一使用异丙苯氧化法(CHPPO)生产环氧丙烷的生产商,该技术具有废水少、无副产品等优点,受环保因素影响小。

滨化股份(601678)是国内环氧丙烷主要生产商,通过与清华工研院合作研发国内首套共氧化法环氧丙烷技术,打破了国际化工巨头技术垄断,利润率有进一步提升空间。

NO.3

1月7日,三星发布电视新品,在旗舰级8K和4K机型上引入了全新技术Neo QLED,核心是采用量子Mini LED光源技术、量子矩阵技术以及Neo量子处理器。

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Mini LED主要定位高端小间距LED市场,能够实现更高的分辨率和更好的显示效果,并凭借极高的像素密度、低能耗、可无缝拼装等特性,在大屏电视和小屏可穿戴设备领域进行渗透。民生证券认为,去年三季度以来大量Mini LED 终端产品亮相,接下来苹果公司有望规模量产搭载Mini LED背光技术的iPad Pro及MacBook Pro,打开LED行业成长空间。

三安光电(600703)的Mini LED产品已成功进入大客户三星供应链,并与TCL华星成立联合实验室,加速实现Micro LED的市场化;

木林森(002745)子公司吉安木林森实业与深圳远芯在Mini LED背光及显示模组研发投产项目展开合作。

NO.4

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1月7日,中石化邀请协鑫集团、天合光能、隆基集团、中环电子等4家新能源企业,共同召开新能源产业发展视频对话会,未来将围绕新能源产业链开展合作,实现共赢发展。具体包括:合作建设大型集中式光伏发电、制氢、运氢、加氢设施,加大电池材料方面的技术攻关力度,合作推进光伏、氢能等新能源项目的落地,推动风光氢一体化分布式能源示范工程建设。

我国已经提出2030年前碳排放达峰,做为国有企业,中石化正在积极响应号召,加大对新能源领域的投入。去年8月,中石化资本入股了亚玛顿集团全资子公司凤阳硅谷智能,布局超薄光伏玻璃产业链;12月,中石化资本又入股了常州百佳年代薄膜科技股份有限公司,布局光伏胶膜产业。

新时代证券分析师开文明认为,“十四五”期间国内装机高速增长信号愈发明确,预计2021年国内光伏装机同比增长67.3%。看好以下投资主线:

硅料环节龙头通威股份(600438),因年内供给基本没有增量,价格有望维持高位;

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垂直一体化龙头隆基股份(601012);光伏胶膜龙头福斯特(603806)。

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盘面分析

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作者: 伊好股票网

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