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炒股票etf怎么赚钱(探秘股票ETF)

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炒股票etf怎么赚钱

前几篇文章,我们分享了值得收藏的ETF基础知识文章,提到了《股市长线法宝》作者对过去两百多年美国主要资产的总体回报率的统计,其中股票资产增值最为可观,1801年的一美元,到2014年增值到了103美元,远远优于债券、黄金和现金这三类资产。

那么这篇文章,将重点分享股票ETF主要类型(涉及68只基金),为接下来要讲ETF配置策略做准备。请耐心看完这篇文章,将会收获满满!

一、宽基ETF

首先来聊聊宽基指数中的ETF,主要从A股和非A股两个角度来分析。关于“什么是指数、宽基指数、窄基指数”可点击阅读股票基金基础篇文章。

01 A股ETF

提到A股,很多人想到的是“十年不涨”,其实存在这样的想法,主要是受2007-2008年和2014-2015年两个“疯牛市”高位的影响,撇开这两个点,A股实际一直在涨,只是中间有波动而已。

以沪深300和中证500两个指数为例:

沪深300从2005年成立,到2021年2月10号指数从1000点上涨到5807.72,上涨480.77%,复合年化增长率11.6%。

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中证500从2007年成立,到2021年2月10号指数从1000点上涨到6525.17,上涨552.51%,复合年化增长率14.3%。

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可见,A股具备长期投资价值,那么A股中主要宽基ETF基金有哪些呢?

主要包括上证50、上证180、沪深300、中证500、创业板指、创业板50、中小板指、科创50、中证100、中证1000、中证红利和深证红利,共12个主要指数。

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从近五年的涨跌幅情况来看,创业板50、深证红利涨幅靠前,中证红利、创业板指和中证100次之,沪深300、上证50和上证180涨幅居中,中证500和中小盘指微跌,中证1000和科创50垫底。

这12个主要指数对应的ETF基金分别为:上证50ETF(510050)、上证180ETF(510180)、沪深300ETF(510300、159919、510330)、中证500ETF(159922、512500、510500)、创业板指ETF(159915)、创业板50ETF(159949)、中小板ETF(159902)、科创50ETF(588000)、中证100ETF(512910)、中证1000ETF(512100)、中证红利ETF(515180)、深证红利ETF(159905)共16只基金。

涉及多个基金时,可以根据业绩和流动性(成交额)来进行排序选择。

02 非A股ETF

对于非A股的11只主要跨境ETF我们已在之前的文章分析过,这里就不再赘述。

这里补充下, 为什么要关注跨境ETF?

主要是资产全球配置的角度出来,没有哪个市场的资产一直在涨,总有调整的时候。结合之前 分享过的“均值回归”理论,我们可以关注当年度表现比较差的指数,作为关注对象。这样可以为自己的投资建立“日不落”的组合,不至于投资组合收益完全受制于一个地区股市的表现。

二、窄基ETF

接着聊聊窄基指数中的ETF,将涉及五大类型,包括医药、消费、金融、能源和制造。

01 医药、医疗ETF

正所谓人有生老病死,每个人都会生病住院,自然离不开药品和治疗。加上随着我国老龄化的加深,医药和医疗行业的市场将越来越大,具备长期发展的动力。

在这两个领域涉及的主要指数有:全指医药、沪深300医药、中证医药、中证生科、生物医药、CS创新药、中证医疗共7个。

近五年的业绩表现:

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中证生科、生物医药和中证医疗涨幅超120%,创新药和300医药次之,全指医药和中证医药靠后。

不过,这几个指数各自有不同的侧重点:

全指医药涵盖成分股最全,且前十大重仓股集中度最低,涨幅最低也属合理,毕竟医药、医疗行业的马太效应非常明显,以后的趋势也只会加强。同理,中证医药也类似。

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300医药成分股中含有中药个股,该类成分股确定性比较大,而成长性远不如化学制剂、生物科技。

CS创新药主要以生物科技和化学制剂中拥有较强创新药研制能力的企业组成,创新药的研制对企业的投研能力要求比较大,行业整体水平远远落后于行业龙头企业。因此,整体指数的表现不如龙头企业。

中证医疗主要以医疗器械和服务商为主,随着器械国产化替代需求的加深,指数成分股的成长性比较高,受到市场的追捧,涨幅也比较高。

中证生科和生物医药主要以生物科技股为主,这个领域是这一两年的大热门,加上重仓股集中度非常高,涨幅领先比较正常。

具体ETF基金:全指医药ETF(159938)、中证医药ETF(159929)、300医药ETF(512010)、CS创新药ETF(159992)、中证医疗ETF(512170、502056)、中证生科ETF(159837)、生物医药ETF(159839),共8只基金。

02 消费、白酒ETF

如果说医药、医疗是我们一生中必然会有需求的,那么消费领域则是我们每天都需要的,所谓“民以食为天”,消费无处不在。

消费可分为两个领域,一个是生活必须消费,如柴米油盐酱醋、牛奶等,不管经济如何发展,人们的生活都离不开它们,具备长期稳定发展的优势。

而在必须消费中,“白酒”可以说是其中的C位,“酒文化”在我国源远流长,各种喜事、聚会、宴客等都能见到酒的身影。上到几千元上万元的高端白酒,下到十几块几十块的普通白酒,都能在不同的人群中被消费。可以说我国的品牌白酒就如同“可口可乐”一样具备长期发展的优势。

另一个领域是非必需品,如家电、汽车等,这类消费品如果遇到经济不景气,选择购买的人会减少,受经济周期影响较大。

在消费和白酒两个领域涉及的主要指数有:全指可选、消费80、内地消费、全指消费、中证消费、细分食品、中证酒、中证白酒,共8只。

近五年的业绩表现:

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中证白酒涨幅超6倍,中证酒超4倍,紧接着是细分食品和中证消费、内地消费和全指消费涨幅达2倍,消费80涨幅达155%,而全指可选涨幅只有13.92%。

从下图,我们也能看到,中证白酒指数集中度非常高,几乎买的就是10家公司的股票。涨幅其次的中证酒和细分食品集中度都在75%以上。在涵盖较广的主流消费品指数中,中证消费表现较好,涨幅接近3倍。

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具体ETF基金:全指可选ETF(159936)、消费80ETF(510150)、内地消费(无)、全指消费(无)、中证消费ETF(159928)、细分食品ETF(515170)、中证酒(512690)、中证白酒LOF(161725),共6只基金。

03 金融、地产ETF

在金融、地产篇中,我们重点会介绍银行、证券、保险和地产这四个细分领域的情况。

近五年的业绩表现:

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中证银行36.06%、证券龙头10.48%优于证券公司的5.86%,180金融和300非银涨幅均超30%,房地产涨幅为-19.35%。

银行的投资就当成类债券的投资产品,目前主要银行的估值都比较偏低,特别是几个国有大行,PB都低于1,只要股价不会过高,买入后主要获得年化4%左右的股息分工。

对于保险的潜力,大家可以参考之前关于平安的文章。也是我们重点关注的领域之一。

对于地产,我们的观点是不怎么看好,负债率过高,有投资价值的只有头部一两家的企业。

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对于证券公司,它们是提供投资者交易股票和场内基金的平台,其主要的收入来源于交易的手续费。交易额越大、交易频率越高那么证券公司的利润也就越高。

那么什么时候交易量会大、交易频率会高呢?

答案就是牛市启动或牛市阶段,新开股票账号增加、大量资金涌入股市、频繁的交易都是牛市的现象。而在进入熊市或熊市阶段,结果就是相反的。

我们看下2015年牛市时证券公司指数的情况:

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从2014年5月开始“证券公司”指数率先发起上涨号角,将近一年后达到峰值,累计涨幅228%;而沪深300指数从2014年6月底部到2015年6月峰值,累计涨幅150%;同期中证500指数涨幅205%,当然牛转熊也是证券公司指数领先于大盘。

证券公司指数的涨跌走势跟股市的整体表现一样,只是往往证券公司指数的涨跌幅都会先于股市大盘一步,正所谓“春江水暖鸭先知”。

基于证券公司的表现,几乎长年不涨,股价一直“趴在地板上”,上涨一般只有7-12个月,且是暴力拉升后快速下跌结束行情,因此非常适合才用定投的方式,经常能买到便宜的筹码。

具体ETF基金:中证银行ETF(512800)、证券龙头ETF(159993)、证券公司ETF(512880、512000、512900)、180金融ETF(510230)、和300非银ETF(512070)、房地产ETF(512200),共8只基金。

04 能源、周期ETF

能源类主要涉及有色、煤炭、钢铁和石油四个领域,关于能源类的投资逻辑,可以参考第66期的每周复盘文章。

具体ETF基金:中证有色ETF(512400)、中证煤炭ETF(515220)、中证钢铁ETF(515210)和石油天然气LOF(162411,投资于美国,可T+0),共四只基金。

05 制造、军工ETF

主要涉及军工、国防、新能源汽车、光伏四个领域。

具体ETF基金:中证军工ETF(512660、512680)、军工龙头ETF(512710)、中证国防ETF(512670)、中证新能源车ETF(515700)、中证新能ETF(516160)、光伏产业ETF(515790),共7只基金。


以上为两大类型68只的股票ETF基金,搞懂这些主流基金,结合基金的配置策略,提高我们的投资收益率将不再是难题。

接下来我们将分享4-6种基金配置策略,预计会用2-3篇的文章来抒写,敬请期待。我们下期再见。

如果你觉得能在这里学到理财知识,麻烦将我们的头条号分享给你身边的朋友,一起收获成长。谢谢。

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作者: 伊好股票网

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