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板块轮动的本质是什么?如何抓住股市每一波上涨的龙头?

股票与传统入股做生意是有很大不同的,入股者作为公司的股东,是公司的拥有者,公司的税后利润应回报给股东。想要炒股…

股票与传统入股做生意是有很大不同的,入股者作为公司的股东,是公司的拥有者,公司的税后利润应回报给股东。想要炒股赚钱,必须做到这几点。首先我们了解股票有三大构成:技术分析和基本面分析就是通俗说的股票技术、第二是资金管理、还有心态控制和纪律。

其实最最实用的就是心态的良好,心态好坏是事业成功的基石,也是炒股成功的一个前期。技术的好坏是你知道多少正确的客观知识,你能否把这一技术发挥的最完美,真的就是看心态好坏,在遇到实际操作的时候,能把你学到的运用到极致,学习股票技术,也要学习好的心理素质,技术的发挥同样需要心理素质好。

那些炒股高手,一般的心理素质都很好,股票技术的积累也需要经过不断的观察发现与总结的不断循环,那么成为高手的捷径,就需要你们细心,加上有耐心,还要有恒心,在蜕变炒股高手这个过程,需要你不断面对一次又一次的失败,如果你的心理素质不够强的话,你根本学不到相应的技术。所以炒股就是炒心,股市需要智商,也需要情商。

面对庞大的股市,你首先要对炒股有强烈的兴趣,会去分析、总结股市的发展规律和经验,不然多数情况下就半途而废了。炒股需要有一个冷静的头脑,冷静的分析才能准确把握股票走势。心态就是得而不喜,失而不忧,因为所有的走势均在你的掌握之中,对金钱要有一颗平常心,不能受到股票大起大落的影响,从而让心情也大起大落。还需要学会及时止损,就是要学会向市场低头总结经验和教训,才有利于之后的发展。不能盲目的跟风,首先你要学会的是自己的独立思考,和独立的判断的能力,不能人云亦云,说什么是什么。任何事情,都要从正反两个方面入手,多思考,勤动脑。有些股民朋友会专门去收集、或者打探打听所谓的内幕消息,然后就根据所谓的内幕消息进行操作。但是这样真的好吗?首先我们要正确看待这些消息,也不能不重视这些消息的价值,但我们绝大多数人得到的消息都是不全面的和错误的,你想真正接触到公司内部的人很少的。而庄家想要炒作一只股票,那就不仅仅是受一个消息或一个因素影响,他是受多种因素支配的。因此我们说炒股票重要的是看它的走势,不是所谓的内部消息,更不是它的所谓基本面。所以你只能借鉴成功人的经验和教训,其他的只是一个参考,当然了还要抓住时机和进行果断的决策。

应该夸张的说,在牛市状态下,所有的股票都会是反重力拉升,一直拉升到资金枯竭为止。板块之间的轮动、主题炒作,都是有些脉络和痕迹可循的,这些逻辑鲜明简单粗暴,同时被大众易于接受,各种基本面、政策面和消息面全面共振。但是从把握机会的角度来看,指望踏准每一个板块轮动是非常不现实的,除非你是八年一万倍的赵老哥!千万不要东一榔头西一锤子,到处挖,结果哪里都不出水。

历史上的股市,牛市板块启动顺序是什么?首先回顾2007年整个牛市,板块轮动的顺序:

先是篮筹股启动,金融有色等蓝筹股的上涨,下游消费轮动,到牛市中期金融地产成长全线大涨,下游消费三线垃圾股鸡犬升天,5.30股指最高见4275点,管理层提高印花税,引发大盘暴跌。再次切换,煤钢色、金融地产等权重蓝筹股拨高股指,二线蓝筹股出现分化走势,三线垃圾股超跌反弹后弱势整理,股市开始赶顶的过程,行情结束。

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2007年牛市

而再来看看2015年的杠杆牛的板块轮动顺序:

券商、泛金融—科技成长—金融地产—制造装备军工—低价题材—银行消费,股市到顶。

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2015年牛市

总体来看,虽然略有差异,但总体还是有相似之处:

第一波:大金融、券商板块

券商在熊市极度超跌,远低于银行和保险,价值需要重估。

牛市启动,冲在最前面的,按以往的历史来看,大概率会是券商板块。股市第一波券商激活市场后,以后还会来回的震荡。在震荡期间,券商板块的热度很可能会冷却下来。当然了,当股市震荡结束以后,开始发生真正主升浪的时候,券商开始分化,部分股票会跟着这一波再次大幅上涨。

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第二波:二线蓝筹

在券商启动后,跟随启动的往往是蓝筹股。一般来说,蓝筹股都是业绩比较好的绩优大盘股。如果牛市到来的时候,业绩好的肯定都会表现好。一旦权重蓝筹股拉升,股指会快速上涨,成为引领市场的风向标。而在蓝筹股中,泛金融类和一些蓝筹股一般都是牛市启动的第二波,比如银行股、保险、地产、煤钢色等。从经济形势和国家战略来看,中字头股票也会成为跟随起来的一部分。

第三波:全面补涨

等到大部分蓝筹表现之后,市场将会启动第三波,这阶段成长股、低价垃圾股全线拉升。比如两三块的低价,低价垃圾满天飞;高价股涨的瞠目结舌,百元股不断涌现。各种概念题材层出不穷。

第四波:市场大幅震荡

牛市后期,市场开始大幅震荡,一些主力开始跑路,股灾开始预演,一些垃圾股提前完成顶部,崩盘下跌,牛市亏钱效应出现。

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第五波:

在所有股票涨幅巨大,市场估值体系发生无以为继时,任何消息都是压死市场的最后一根稻草,蓝筹股开始再次拉抬,掩护出货,往往意味着一轮牛市的结束。

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散户,绝大部分都是普通人!普通人要在任何一个领域白手起家,创业成功。必须付出持续的时间,精力,学习,专注;经历必须的失败,困难,挫折;还要常反思,常总结;等等其他条件。才有可能成功。那么散户赚钱为什么难?其实问题是在二级市场上赚钱为什么难?谁赚到钱了?

信息不对称肯定是个原因。信息不对称的原因有很多,比如大家常见的内幕交易。再发达、再监管严格的市场也很难避免内幕交易。除此,市场上的买方和卖方、做市商,都有各自的信息不对称。由资源导致的信息不对称,比如机构一帮专业人士到处去调研,散户哪有这资源。某种程度上,信息不对称可能是根本原因之一。散户有点内幕消息就敢下单,岂不知拿到更多内幕的机构更是不敢下单。

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资金量的原因。机构的资金量大有太多好处,比如可以分散投资,自然风险就分散,也被对冲掉了,散户就只能死守几只股票,除了不能规避的市场风险,不免要承受额外更多的风险。如果机构只买一只股票。。。看看破产企业的大股东就知道了。

技术问题。机构具有散户很难具有的知识、技术和数学、IT工具。比如市场上众多金融衍生品,散户基本不了解也不会碰。而这些金融衍生品出来就是为了对冲风险的(比如ETF套利),有些还能充分利用闲置资金(比如逆回购交易)。好的工具还能让机构紧抓市场的细微波动,比如自动化交易,散户就连Level2行情都很少买。好的基于数学模型的算法,也可以让机构可以做无风险套利,不管市场涨跌都能赚钱,而散户就只能赌涨(赌跌的还是少)。。还有杠杆效应,融资融券、股指期货,这些业务无疑都带有门槛,大多数散户如果贸然加杠杆,只能是输的更快更干净。

纪律问题。似乎某经典大作里说投资其实技术、信息都是次要的,严守投资纪律才是第一位的。在守纪律方面,机构的交易员似乎还是更有职业性一些,毕竟纪律不好、效益不好的都被淘汰了。。。散户却是只知道点什么价值投资、技术分析,就开始前仆后继买涨卖跌的往股市里冲,不断的消耗手里的筹码,All in之后攒一些再来。知道吃一堑长一智的,知道自己不擅长这个的还是少数,大多数仍然做着股市发财的美梦。散户大多还是觉得成为巴菲特的梦还是应该有一点的,万一就实现了呢?

心态是什么?心态是个病毒,会影响和限制你的技术的发挥。生活的经验告诉我们,人生高低贵贱各有其态,富人在做什么穷人在做什么,富人为何富穷人为何穷都有一定的原因,这个原因在于人自己。人生来性格就有千差万别,比如有人理智,有人易冲动,有人头脑不开窍,有人能举一反三。我们知道成功人士都有一定的共性,在某种程度上,正是因为这些成功人士拥有这么多优良的品质,才决定了他的成功。你不能因为自己没有天赋去怪罪市场,没有别人成功往往只是没有他们的生活经历和没有他们的持之以恒,千万不要去怪罪命运。

现在很多人的工作做久了就会有压力,压力往往能产生动力,但是做股票压力大了是一件很恐怖的事情,常听到很多人因为承受不了股市的压力从而选择死亡的道路。心理素质除了天生的以外,更多的就是后天培养的,大部分人技术和心态都是练出来的。如果你对股市足够感兴趣,就要先从培养强大的心理素质。所以想要在股市立足的话,一定要知道股市投资心经,有了经验才能不会那么盲目和迷茫,股市本来风险就大,所以吸取前人的经验是非常重要的!

在复杂的股市当中,即使是有技术的、技术好的,很多人判断失误也是常事,就算是他的运气好的话,也不会一直运气好下去,在股票市场,判断失误,遭遇挫折都是常事,股市对每个人来说都是一个大大的难题,我们要在实战中不断的保持自己的心态,让自己有一个成熟、平稳的心态,有一个勇于去面对市场的心态,保持平常心,继续坚定不移,下一个股神说不定就是你。

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作者: 伊好股票网

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