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这只股票接下来要大涨 !

前天,中国电信和中国联通2020年5G新建无线主设备采购公示中标:华为、中兴通讯、爱立信和大唐移动中标。 到此…

前天,中国电信和中国联通2020年5G新建无线主设备采购公示中标:华为、中兴通讯、爱立信和大唐移动中标。

到此为止,三大运营商2020年5G基站集采招标全部尘埃落定,上述四家企业瓜分大约700亿的订单。

在5G设备商市场,目前华为和中兴市场份额合计超过了8成,今年是5G基建的元年。

因为米国打压的原因,中兴通讯,从2018年4月份的30元,连续跌停,3个月时间,跌到7月份的11元,随后股价开始上涨,最高峰涨到2020年3月份的56元,如今股价回落到38元附近。

科技股的股价上涨主要的驱动力是溢价和估值扩张,主要来源于超预期的财报、处在产业周期的上行阶段以及重大的利好政策。

随着大订单的到来,以及复工复产的恢复,中兴的业绩和股价有望迎来新的一轮上涨。

消费股的股价上涨的主要驱动力是业绩的增长,消费白马的估值,已经较难享受到估值的溢价。

简单讲,就是消费股未来几年的股价大概率会平缓增长,赚大钱的可能性较小,但能赚业绩增长的钱。

有投资者说我今年更多的偏爱科技股,不喜欢消费股了,不是的,我依然重仓消费股,尤其是贵州茅台,贵州茅台是A股价值投资的核心标的,其顶级的商业模式,常年稳定超高的净资产收益率,为众多价值投资者所爱。

消费股更多的是看财报,产业格局已经形成,而科技股的相关产业,正处在周期的上行阶段,我是想在科技股里面寻找到确定性强的、有估值溢价的企业作为投资的核心标的,说白了,就是想多在股市赚些钱。

说到这里,顺便说一下,大部分散户和基金经理在股市跑不赢指数,所以定投指数不失为一种非常好的投资方案。

如果要我只推荐一个指数,就是中证500,具体代码510500,如果再推荐一个,就是沪深300,具体代码510300。

长期定投这2个指数,能获得年化10%的收益,对大部分来讲,这收益就不错,比货币基金强。

5G,在2020年是一个科技的浪潮,这是一场由中国企业占据主导地位的科技浪潮。

大家都知道,3G、4G,中国都是跟随,5G属于领先,这是一次在科技上赶超西方国家的重要机会。美国打压华为、中兴,从国家战略上看,是必然。谁占领了5G的制高点,谁接下来就有话语权和主导权。

2020年,中国5G建设按下了快捷键,截止到3月底,全国已经建成了5G基站19.8万个,5G套餐用户5000多万。

2020年,集中资源力量加快5G网络的建设步伐,预计2020年新建50万座5G基站。

只有基站建好了,基于5G网络上5G消费电子,云游戏、传媒等应用才能蓬勃发展。

科技这块,重点把握3条主线,一个是华为产业链,一个是苹果产业链,一个是特斯拉产业链。

这三条线都有一个共同的逻辑:就是国产化。

在如今的逆全球化浪潮中,科技的本土崛起所产生的国产化替代更加的重要。

华为产业链最硬的投资逻辑是半导体,受到美国大力度的制裁,半导体的国产替代会持续下去,半导体替代是一场硬仗,半导体是信息科技时代的”粮仓”,所以半导体相关企业这2年都是大幅的上涨,充分享受到了估值的溢价。

半导体虽然估值高,但整个行业依然处在产业的上升期,这里的投资机会依然有。

苹果产业链,目前受到疫情影响,消费电子的销量减弱,相关企业都会受到影响,立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、欧菲光等企业都受到了影响,疫情影响之下,如果想把握消费电子的机会,我认为目前重点关注确定性强的立讯精密就可以了。

特斯拉产业链上篇文章说过了:麻烦大了 !

企业业绩的提升,主要靠两点,量和价。

茅台主要靠价格,也就是卖的贵贵的,一瓶就能赚好多钱,毛利率高高的,达到了90%的高水平。茅台卖的量不大,主要靠单价高。

顺鑫农业,主要靠量,就是走量,价格低低的,但卖的多,算下来也能赚不少钱。

还有一种,是靠量、价齐飞,双汇发展,可能有投资者不太关注这个,双汇2017年5月年到2019年8月份,2年多时间,股价平平淡淡,维持在20元附近,而之后到现在的8个月时间里,股价涨了一倍。

为什么,双汇主要是靠高周转率做生意,也就是周转的快,随着猪肉价格上涨以及疫情带来的食品销量大增,双汇的量和价同时提升,在此驱动下,股价应声大涨。

我的文章首发在微信公众号,我的微信公众号叫【闫小旺】,专注于对白酒、银行、保险、家电、水泥、医疗器械、科技等行业的研究,以及对相关龙头企业的分析、估值。有逻辑、有分析、有深度。

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作者: 伊好股票网

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