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萎靡的上证50要调入3只科技龙头,投资机会来啦?

时间进入到6月份,一大波指数又要进行成分股调整了。 老司基在中证指数公司官网看到,上证50、沪深300和中证5…

时间进入到6月份,一大波指数又要进行成分股调整了。

老司基在中证指数公司官网看到,上证50、沪深300和中证500等主流宽基指数在6月15日都要进行定期的样本股调整。其中,上证50指数即将调入3只超千亿市值的科技龙头股。

以前风光无限的上证50,为何2020年以来表现一直疲弱?此时调入3只科技龙头股,是上车的机会么?今天老司基就来聊聊这个话题。

3只科技龙头股新鲜加盟!

中证指数公司官网6月1日发布消息:根据指数规则,经指数专家委员会审议,上海证券交易所与中证指数有限公司决定于2020年6月15日调整上证50、上证180、上证380等指数样本股。其中上证50指数更换5只股票,具体名单如下:

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如上图所示,华夏幸福、中国国航、中国中铁、中国中车和建设银行等5只股票此次将被调出上证50指数,用友网络、闻泰科技、汇顶科技、邮储银行和京沪高铁等5只股票将被调入指数。其中,新鲜加盟的用友网络、闻泰科技和汇顶科技的总市值均超过1000亿元,为A股科技龙头股。

漂亮50不行啦?

上证50指数(代码:000016),是从上海证券交易所上市的股票中,选出50个规模最大,流动性最好的股票组成。

这是一个规模指数,常被称为宽基指数。这类指数选股指标主要有两个:规模和流动性。股票规模就是一家公司的市值,谁市值大规模就占优;如果一家公司股票可以快速、低成本交易但不会引起股价大幅波动,即流动性好。

上证50指数里面的公司大多耳熟能详,比如中国平安、贵州茅台、招商银行等,都是白马龙头股。以下为前十大权重股:

从上证50行业分布来看,金融行业占比超过一半,高达50.9%,为第一大行业;消费行业占比近20%,为第二大行业,日常消费占比15.6%、可选消费占比4%。代表新兴成长的医疗保健占比7.3%,信息技术占比仅3%。

此次新调入的3只科技股,应该能大幅增加信息技术行业占比,使行业配置更均衡一些。

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上证50指数2004年1月发布,以2003年12月31日为基日,基值1000点。

基日即一个指数的起始日,基值也被称为基点,指数的起始点。

截止2020年6月2日收盘,上证50指数点位是2886点。Wind数据显示,基日以来,上证50年化收益率为6.87%,最近3年的年化收益为5.08%。如果考虑分红,按上证50全收益指数计算,基日以来的年化收益为8.94%,最近3年年化收益为7.89%,这个收益还是不错的。沪深300最近3年的年化收益仅为4.48%。

上证50曾是A股漂亮50的颜值担当。

在2016年初,大盘见底2638点后,A股分化格局愈演愈烈。在多数股票陷入低迷之际,以贵州茅台、中国平安、招商银行等为代表的大盘蓝筹股却高歌猛进,纷纷创出历史或阶段新高,“漂亮50”成为市场热词。在这波大盘蓝筹股行情中,上证50指数表现不俗,成为漂亮50代名词。2016年1月27日至2018年1月24日,上证50累计上涨62.96%,同期上证指数上涨29.45%,中证500上涨14.4%,而创业板指下跌9.07%。上证50涨幅是大盘涨幅两倍,是中证500涨幅的4倍,更是跑赢创业板指达72%!

2020年以来,浓眉大眼的上证50有点沉默。以下为各大指数走势对比图:

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2020年以来上证50 VS 宽基指数走势对比图(Wind,截至2020.6.2)

截至6月2日收盘,上证50指数在A股各大宽基指数走势最弱,累计下跌5.79%。同期,上证指数下跌4.22%,沪深300下跌2.76%,而创业板指数大涨19.31%。

为何会这样呢?其实主要是今年市场的风向偏向了以创业板为代表的成长股,金融、地产、石油、航空等传统大蓝筹整体表现不佳。截至6月2日,上证50成分股中,中国国航2020年累计跌幅超过30%,中国石油、上汽集团、中国人寿、中国太保、海通证券、华夏幸福等个股跌幅均超过20%,严重拖累了指数表现。

现在能否上车?

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从长期来看,上证50代表了上交所最优秀的50家上市公司,是A股大蓝筹的杰出代表。如今又加入了3家科技龙头,行业占比更均衡,显然是值得投资的一个指数。

从指数估值来看,目前上证50最新的市盈率(PE-TTM)为9.38倍,市净率(PB)为1.07倍,为历史估值百分位的1%,处于很低很低的估值区间,大幅低于该指数历史PB平均值的2.05倍。

以下为跟踪上证50规模居前的几只指数基金。场内基金中,510050华夏上证50ETF规模最大,达到426亿元;场外基金中,110003易方达上证50指数A规模最大,达到162亿元。从最近1年超额来看,易方达上证50指数A最为突出,超额收益达到12.32%。

老司基看了一下,新调入的3只科技股估值都不算便宜。用友网络、闻泰科技和汇顶科技的最新市盈率分别为138倍、63倍和49倍;市净率分别为19倍、5倍和15倍,纳入上证50后,应该会拉高指数估值。

如果你看好龙头股未来表现,稳妥的上车方式,最好是基金定投。

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作者: 伊好股票网

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